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电子信息股:从新兴领域找机会

信息来源: 新浪科技 发布时间:2010年7月28日

  昨日A股市场出现了震荡盘落的走势,但电子信息股却出现了诸多强势股品种,得润电子、横店东磁、三安光电、四创电子等均涨幅居前,似乎表明电子信息产业股渐有震荡走强的趋势。

  数据折射出行业高景气

  据工信部日前发布的数据显示,2010年上半年,电子信息产业500万元以上项目累计完成固定资产投资2362亿元,同比增长41%,增速比去年同期提高23.7个百分点。而且,6月份完成投资687亿元,比5月增长36.9%,比去年同期增长38.8%。该数据显示出电子信息产业的投资不仅是同比增长,而且还是环比增长。而从产业经营的角度来看,只有行业高景气,才会吸引行业内的企业加大固定资产投资。也就是说,行业固定资产投资数据的提速,其实也隐含着行业的景气度在持续提升。

  同时,行业数据还折射出产业结构的积极变化。一是体现在消费电子领域的投资规模增速明显。上半年新开工项目增长较快的领域主要是计算机外部设备、集成电路、家用影视设备等行业。上半年,新开工项目计划投资额达2941.7亿元,同比增长74.4%。其中家用视听、电子器件行业分别完成投资63.8亿和640亿元,增速分别由去年同期负增长转为正增长,说明消费电子信息产业的发展更为迅猛。

  二是产业转移的趋势渐趋明显。今年上半年,我国东部地区完成投资1428亿元,同比增长44%,高于去年同期43个百分点;新开工项目1238个,同比下降26.4%。中部地区完成投资633亿元,同比增长52.8%,高于去年同期11.1个百分点;新开工项目864个,同比增长31.1%。如此的数据说明中部地区的投资力度明显有提速的趋势,这说明湖北、湖南等中部地区依靠大学资源丰富等技术基础优势,极大地吸引着新产业资本的目光,所以,这些区域的电子信息产业股有着较为广阔的发展空间。

  新兴领域机会更多

  从电子信息产业股的发展趋势来看,一方面是因为部分电子信息产业的技术趋于成熟,因此,产能的拓展往往成为企业净利润增长的主要路径,这其实就隐含着产品价格的波动直接影响着企业净利润的增长曲线。也就是说,这些电子信息产业股渐有与传统产业股相类似的特征,如生益科技等品种,因此它们的股价曲线波动幅度较大。

  另一方面则是部分新兴产业领域的不断产生,比如说近期触摸屏业务,在消费电子大力拓展的背景下触摸面板的市场容量迅速扩容。DisplaySearch的报告指出,2009年触摸面板的市场规模约为43亿美元,2014年市场规模将超过110亿美元,2016年将达到130亿美元,如此不难折射出该领域将产生新的高成长股,这其实也是莱宝高科等个股一直为行业分析师积极关注的原因。再比如说,视频安防行业正处在一个较长的景气周期之中。全球市场销售额将在2009年至2013年间保持11.86%的年均复合增长率,亚太地区将保持15%左右的增长率。市场研究公司ABI预测,到2013年全球视频监控行业整体规模将达到460亿美元,市场容量的快速拓展,自然有望催化新的高成长产业股。

  关注高成长股

  循此思路,在电子信息产业的操作过程中,尽量避免那些产品价格竞争压力较大的细分产业,同时,积极关注产业市场容量迅速膨胀的细分产业的投资机会。

  就目前来看,这三个细分产业可积极跟踪。一是安防产业链的相关个股,如云南锗业、高德红外、数字政通、大华股份、海康威视等。二是消费电子产业,包括触摸屏以及LED等细分产业,莱宝高科、三安光电、国星光电等个股可积极跟踪。三是符合产业发展趋势的品种,比如说中部地区的相关电子信息产业股,凤凰光学、联创光电、台基股份等都可密切关注。

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